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　　交银国际发布研究报告称，维持中国电力（02380）“买入”评级，计及对风/光/水电板块利用小时及装机预测的调整石家庄吉金设备安装工程有限公司，上调公司2024-26年每股盈利预测2.2%/2.5%/0.3%，目标价上调至4.75港元（前为3.9港元），预期50%的分红比例，2025年7.7%股息率仍有一定吸引力。

　　该行认为，国家加快对新能源消纳提出调整及加强配套的方案，将保障新增装机投运后仍能维持合理利用率，公司未来新增风/光装机量较多（未来三年在7吉瓦以上），对公司发电量提升带来的盈利增长应有较好保障。

　　报告中称，公司4月份水电复苏进度理想，单月发电量重回2千吉瓦时的水平，1-4月发电量同比大幅上升81%。按去年2季度进入丰水期，该行预期今年5/6月公司水电发电量有望维持在4月的水平，该行保守估计公司2024年2季度水电发电量为6千吉瓦时。同时该行上调2024全年水电利用小时由2，750至2，900小时，仍略低于2020-23年均值3，480小时。

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责任编辑：史丽君 石家庄吉金设备安装工程有限公司